此时，陕甘部队前堵后追，两万人向天水逼近，企图在天水一带围歼白朗军。长久征战的起义军这时候极其需要休整和相应的军需物资，而雪上加霜的是，白朗在甘肃未能处理好与当地少数民族的关系，导致起义军不但得不到当地群众的支持，反而和群众陷入激烈的火拼，造成了起义军极大的损失。
5月底，已近弹尽粮绝的起义军东归。一路恶战，冲破层层封锁，于6月底再次回到紫荆关，并于7月3日回到宝丰县。这时起义军已只剩下千余人，本应重整军队的白朗却犯下了一个重大的错误，号令宝丰鲁山籍士兵回家探亲。
▲今日的虎狼爬岭
一支具有顽强战斗力的军队，一下子做鸟兽散，各自回到家中，随后宝丰县鲁山县政府出动阻挠扣押探亲士兵，并派地方武装再次围剿白朗。
