每逢乱世，必然都有出现一位"修为"高深的隐者，春秋战国时期有纵横天下的鬼谷子，他培养的弟子，推动着春秋乱世，而在三国时期，同样也有一位隐士，他叫司马徽，人称"水镜先生"。
汉末三国时期，董卓乱政，曹操起兵，汉末政权开始割据，此时各大名士追名逐利，各奔其主，司马徽同样也想下一盘棋，司马徽有三位极为出色的弟子，徐庶、诸葛亮、庞统。
作为老师，司马徽当然想要看看三位弟子相互博弈，虽然出了一点差错，但三人最终还是进入了不同的阵营，徐庶被曹操所俘、诸葛亮协助刘备、庞统入了东吴。
然而司马徽却算漏了一笔，庞统因为长得丑，没有得到重用，徐庶被俘后不愿出一谋一计，唯一得到重要的便是诸葛亮，而诸葛亮在后来的北伐中，又成就了司马懿。
