公元648年，黠戛斯俟利发（首领）到唐朝认族归宗，唐朝设坚昆都督，纳黠戛斯为唐朝领土。公元758年，黠戛斯被回鹘击败，大量牲畜被掠夺。公元840年，黠戛斯又将回鹘击溃，致使回鹘一蹶不振，并开始分裂。此时，黠戛斯终于尝到了"独孤求败"的滋味。不过，随着唐朝的灭亡，这种滋味很快成了回味。
唐朝灭亡后，契丹又成为了草原霸主，黠戛斯被改为"辖戛斯"。幸运的是，契丹只象征性地在辖戛斯设立了一个管理机构，允许它们继续偏安。13世纪时，辖戛斯又改名为"吉利思吉"，但此时又崛起了蒙古汗国，而且诞生了一位以霸道著称的首领--成吉思汗。
蒙古大军还未西征时，成吉思汗就将吉利吉思"遥划"给了长子术赤。约10年后，术赤率军正式征服吉利吉思。此后，吉利思吉一直服从元朝的统治。
元朝灭亡后，已经以"吉尔吉斯"自称的吉利吉思先后被瓦剌与准噶尔征服，并且被准噶尔称为"布鲁特"。此时，吉尔吉斯的处境愈加艰难，因为沙俄已经开始了随心所欲的对外扩张。准噶尔部为了避免吉尔吉斯同沙俄产生冲突，于是强迫吉尔吉斯从叶塞尼河上游迁徙到伊塞克湖附近。
