人类有历史以来最伟大的征服者中，成吉思汗铁木真一定占有一席之地。他在控制住蒙古的局面后，便想着要为先祖报仇，着手准备对付金国。为了实现这一目的，铁木真决定先从西夏入手，先除掉这个金的盟国。
西夏的统治者是党项族，历经十帝，享国一百八十九年。原本是唐朝的节度使，先后臣服于唐朝、五代诸朝与宋朝。夏州政权被北宋并吞后，由于李继迁不愿投降而再次立国，并且取得辽帝的册封。李继迁采取连辽抵宋的方式，陆续占领兰州与河西走廊地区。
到了宋朝，一直是半独立的态度。李元昊执政时，党项族终于爆发，脱离了北宋的控制，开始和宋、辽等开始了力量上的角逐。由于党项人天生骁勇善战，所以，在战场上常胜不败，再加上，其外交手段比较灵活，所以，成功地在大国之间找到自己的一席之地，成为了西北方的一头雄狮。
北宋灭亡后，西夏直面金的威胁，只好立刻低头称臣，成为了金的附庸。两国在边境上总是会有一些局部战争发生，但奇异的是还能保持相对的和平。当铁木真在漠北称王后，第一个要对付的就是两国中相对较弱的西夏，以求一步步吞食金。
