太平天国前期对于外国势力的态度是非常坚决的，拒不承认不平等条约，然而，天京事变之后，太平天国由盛转衰，在对待外国势力的态度上也发生的一定的变化，态度不再那么强硬，甚至寻求一定的合作机会，"西洋番弟听朕诏，同顶爷哥灭臭虫……替天出力该又该，替爷替哥杀妖魔，报爷生养战胜回"。
1860年，太平天国后起之秀陈玉成、李秀成二人带领众多太平军直接端了清军的江南大营，为了进一步扩大战果，李秀成为自己所部制订了未来的战略计划：夺杭州、下苏州、攻上海，攻占杭州和苏州，李秀成并没有费太大的劲，但是在进攻上海时遇到了巨大的阻力。李秀成派出的先锋官陆顺得在上海受到了清军和洋人的联合反击，李秀成不得不自己站出来和洋人商谈，但是并没有取得满意的结果，反而被洋人掐住了咽喉，选择休兵。
半年之后，李秀成终于意识到自己上了洋人的当，他遂命令部队在谭绍光的带领下进行反击，而这个时候，由李鸿章领导的新组建的淮军已经彻底在上海站稳脚跟，并与洋人达成了合作，联合抵御太平军的进攻。那个时候的淮军，准备已经非常的优良，不仅配备了洋枪洋炮，更是收买洋人雇佣军为自己所用，实力大增。
作为进攻上海的太平军主将谭绍光，他十分听从李秀成的命令，数次对上海发动了进攻，期间共进行了三次较大的进攻，但是，淮军还是略胜太平军一筹，直接重镇金山卫、紧靠上海的青浦以及嘉定。
嘉定的失陷，直接激怒了谭绍光，他从没有打过如此败仗，连忙联合李秀成手下另外一员大将--听王陈炳文（驻守嘉兴），汇集嘉兴、杭州、苏州三地近十万大军分两路赶赴前线，一路进攻南翔（今上海市嘉定区南翔镇），另一路则进攻黄渡（今上海市嘉定区内），两路军马在四江口连在一起，共有兵营十几座，可以通过浮桥进行内部联系。
