华雄"虎体狼腰，豹头猿臂"，接连斩杀了鲍信之弟鲍忠、孙坚之将祖茂。然后，华雄在关前叫战，又杀死了袁术小将俞涉、韩馥上将潘凤，不过最后为关羽所斩。华雄死后，董卓派出了自己的义子吕布。
盟军首先出战吕布的是河北名将方悦，没想到五个回合内被斩。诸侯得知后，皆悚惧，说吕布乃是英雄，无人可敌。正当这时，上党太守张扬派出武将穆顺，结果被吕布一戟斩杀。众人再次大惊。北海太守武安国，使铁锤飞马而出，结果十个回合，就被砍掉了手腕，最后被众人救走了。
呆在一旁的公孙瓒，看到吕布这等猖狂，也不耐烦了，于是挥槊单挑吕布。数个回合内，公孙瓒败走。吕布纵马追击，眼看就要追杀到公孙瓒，于是他连忙用戟刺去。张飞见势，环睁圆眼，倒竖虎须，冲上前去，大叫一声："三姓家奴，哪里走！"两人大战五十回合，不分胜负。
