在成吉思汗建立了蒙古国之后，他们开始渐渐的不向金国上交朝贡，开始为了攻打金国做准备。而他们的第一步就先向蒙古国的另一个附庸西夏下手。而金国在战争中没有支援西夏，西夏国就像蒙古国过称臣了。接着蒙古本来要开始进攻金国，可是这边的花剌子国杀了蒙古国的商队和前往谈判的使臣，所以成吉思汗就借此机会和花剌子国开战。不过此时，丘处机已经来到了成吉思汗的身边，他不断地劝说，最后让成吉思汗下达了止杀令，这也是蒙古国高层第一次被教化。
但是花剌子国在被灭国之后，西夏这边开始不安分了，搞起了叛乱，最后成吉思汗的部下木华黎被杀，成吉思汗因此开始剿灭西夏，但是最后却因为常年征战劳累，最后病死在了途中。之后窝阔台上位，开始继续征战，他为了让自己位置更加合理，所以对西夏征讨毫不留情，甚至表示要屠城表决心。最后还是在察罕努力劝说下放弃了屠城，只是杀掉了西夏宗室。同样的，在消灭金国的时候，窝阔台也是要进行屠城的，最后是耶律楚材让他改变了主义，改为杀掉金国宗室报仇。
现在北方被平定了，只剩下了南边的南宋和大理等国了。当时有人提出，汉人没有什么作战能力，也没有什么用，所幸屠杀了，然后占领他们的地方，可是这个想方法并不是所有人都赞同的，所以在征战中，只是小部分人在执行这个计划。而在南宋灭亡之前，蒙哥就已经上位，此时他采取三路包夹的政策，其中一路就先去灭亡了大理国，而大理宗室就被绑回了大都，蒙哥最后并没有为难他们，而是将他们送回去，让他们继续执政。
而到了忽必烈开始征战南宋的时候，其实军队中已经有了大量的汉人将领，而且长时间来，在丘处机，耶律楚材这些人的影响下，蒙古军队其实已经不再是当时蝗虫过境一般的情况了，尤其是忽必烈少年时候收到的汉文化影响非常大，所以在灭亡南宋之后，没有对南宋的宗室进行屠杀，毕竟一来没有深仇大恨，二来他收到的思想教化也让他放弃了这种做法。
