诸葛亮受刘备"三顾茅庐"之恩，出山担任刘备的车师。这时，他有26岁。当时，刘备全部兵马只有3000.回旋于新野弹丸之地。刘备得了诸葛亮高兴不已，总说："我如鱼得水。"关公、张飞不服，诸葛亮装作不知，让刘备招募民兵3000,自己亲自教练，充实兵力。
不久，探子飞报说，曹操派大将夏侯纯、于禁领兵士10万，杀奔新野来了。关公、张飞嘲讽说："让'水＇去抵抗好了。"诸葛亮便向刘备要了尚方宝剑，升堂调度："博望左边有座山，叫豫山；右边有树林，叫安林：可以埋伏兵马。关羽可领1000人在豫山埋伏，敌军来就放过，他们的粮草辎重一定在后面，只等南面火起，就可驱兵出击，烧毁粮草。张飞可带1000人去安林背后埋伏，看南面火起，便可出击。关于带500人，预备引火之物，到博望坡后两边等候，到初更天敌人到来，便可放火。樊城赵云速回，让他作先锋，交战时只要败，不要胜。主公自带一支军队作赵云后援。你们各个按计划行事，不得有误。"
关公说："我们都出战，不知军师做什么？"
