没过多久刘备又招募了几万人的军队，吕布担心刘备壮大，于是攻打刘备，刘备兵败，于是投降了曹操，刘备也为曹操立下不少军功，曹操煮酒论英雄以后，刘备知道曹操容不下自己，于是进攻下邳，杀了刘曹操任命的徐州刺史车胄。
建安五年，曹操认为自己与袁绍迟早一战，不能让刘备偷袭，于是亲自征讨刘备，刘备兵败逃走，关羽被俘。
曹操打败刘备没有了后顾之忧，于是集中力量与袁绍对抗，两人隔河相望，袁绍派名将颜良、淳于琼等人，率兵十万，攻打曹操占领的白马，一时间白马告急，曹操也不会坐以待毙，于是于是亲率大军前去驰援，并派关羽为先锋。
