在东方，西辽建立之后，金国如芒在背，于是金熙宗继位之后，1135年命令粘罕征讨西辽。金军进入沙漠后，被西辽的伏兵多次攻击，共三昼夜，胜负未分。由于金兵副将是契丹人，得知父兄妻子都在西辽军中，于是率部下起义。金军在西辽军和起义军的夹击下，大败而归，此后西辽"军势日盛，锐气日倍"。
在西方，西辽一直执行扩张政策，但西方也有一个大国，即塞尔柱王朝，这是11世纪塞尔柱突厥人在中亚、西亚建立的伊斯兰帝国，帝国极盛时领有伊朗、伊拉克、高加索、小亚细亚大部及叙利亚（包括巴勒斯坦）等地。
西辽不停的扩张，注定要与塞尔柱帝国爆发一场战争。一个老牌帝国，一个逃难残兵，战争结局却出人意料！
1141年，西辽军队同以塞尔柱帝国为首的西域联军爆发战争，双方在撒马尔罕以北的卡特万草原决战。最终，西辽耶律大石以少胜多，击败10万联军，伊斯兰教第一次屈服于一个不信教的政权。卡特万战役后，塞尔柱帝国的势力退出河中地区，西辽成为中亚霸主，威名远播至欧洲。
