天下大势，分分合合，东汉末年，群雄逐鹿，王侯将相，南征北战，曹操雄北，孙权据南，刘备偏蜀，三分天下。然曹刘孙，纷争百年，劳民伤财，死伤百万。司马隐忍，伺机而动，百年蛰伏，一招夺权，天下一统，终归于晋。曹操、刘备、孙权打下的江山社稷，最终都为司马氏做了铺垫。
司马懿是曹操手下的一位谋士，因为被认为有"狼顾鹰视"之相，因此一直被曹操提防。曹操在临死前叮嘱曹丕，说司马懿不仅要用，还要防。曹丕将此话记在心中，因此司马懿没有得到重用。在曹丕临死前，他又把司马懿命为托孤大臣，让他辅佐曹睿，并且叮嘱曹睿，要提防司马懿。
曹睿执政之后，诸葛亮不断北伐。魏国没有大将可用，曹睿只能启用司马懿。事实证明，司马懿确实是诸葛亮的克星。曹睿临死前把军政大权交给了曹爽，可是曹爽是个草包，被司马懿算计了。高平陵之变后，曹氏已经没有了权利，权利都在司马懿手中。
