诸葛亮北伐时，李严负责运送粮草，以粮草供应不上为由让诸葛亮撤兵，诸葛亮答应撤兵。诸葛亮撤兵后，李严却上书刘禅：粮草充足，诸葛亮却撤兵，是在延误战机。诸葛亮将李严的原本书信呈递给刘禅，李严理屈词穷，只能磕头认罪，贬为庶民。
蜀汉不仅有内患，还有外患，曹魏和东吴的实力都强过蜀汉。北边曹魏虎视眈眈，东边孙吴不怀好意。蜀汉后期，人才凋零严重，诸葛亮不得不事必躬亲。诸葛亮不敢还政于刘禅，还在于他不放心刘禅执政。
刘禅有一定的能力，但他不像刘备是在马上打下的天下，怕刘禅亲近小人，而败坏朝纲。诸葛亮病逝后，刘禅宠信太监黄皓，导致朝业荒废，接过军权的姜维都不愿回朝。
