东汉末年有很多的军阀，但要论实力，曹操绝对算得上是最厉害的一个，不过有一个人虽然地盘不咋地，但却是最险要的，而且在乱世之中能够建立一方太平，有数万民众诚心归顺于他，这个人就是汉中的张鲁。
张鲁是张良的后代，张良是汉朝的开国大臣，作为张良的后代，张鲁也应该也汉臣自居才是，但在乱世之中，如何生存下去才是最重要的，所以对张鲁来说，拥有汉中这一块地盘，就等于有与诸侯争夺的底气。
张鲁不仅是汉中的土皇帝，更是五斗米教的第三任教主，这注定了张鲁管理汉中的方式是政教合一，利用教义教化民众，再加上注意减轻民众的负担，使得汉中成为了当时为数不多的相对安宁的地方。
