话说天下大势，分久必合，合久必分。南北朝十六国欲瓜分天下，之后被晋所吞。晋安帝废刘裕而自立，一统江南。后来元帝中兴，传至武帝司马炎，其年尚幼，不能专注于朝政，至此晋灭，天下三分。
司马炎统治的西晋王国，由于炎的腐败，被手下的一个叫孙皓的人夺取了江东九州八十一郡，皓便自立为皇帝。而且刘禅，姜维趁势兴兵，夺取了两川。司马家族的王权地位旁落在手下曹奂的手下。姜维又九伐中原，但依然是双方各有胜负。曹奂，曹芳一直控值大权，到了曹芳这，他和曹爽趁机夺了司马炎的后代司马懿，昭的大权。曹家称帝但又看在司马懿有才的份上，依然让司马懿为他出谋划策，但司马懿再无兵权。
刘禅由一阶下囚苛刻奋斗，建立了蜀汗政权，可惜一辈不如一辈，到了刘备一代，诸葛亮回家种田，张飞路边买肉，刘备居然去卖了草鞋。孙皓与刘禅同为狱友，遭遇略好，子孙权孙策倒是勉强守的住疆土，到了孙坚别人收编，做了大将军。而曹氏也是一代不如一代，到了曹操，虽然智勇双全，可最后儿子认太监作父，断了香火，卒。
