在抗日战争那个年代里，日本人最毒辣的一条计策就是让中华各个民族独立，于是他们在东北拉拢满族贵族建立了伪满洲国。而在内蒙古，他们拉拢了一个人，要建立一个独立的内蒙古，而这个人就是蒙古亲王德王。
德王的祖上就是满清分封在内蒙古的郡王。但是他还没有享受几天好日子，大清就灭亡了。他一方面既想回到当年那个蒙古亲王的时代，又羡慕自己祖宗成吉思汗纵横世界的威风。
然而此时的内蒙古既无钱粮，又无兵马，所谓的蒙古亲王也只是一个头衔而已。而且无论是北洋政府的袁世凯还是段祺瑞，都是一个铁腕人物，所以德王想要分裂内蒙古的野心终究是场镜花水月。
不过，德王很快就认识了一个人--日本公使芳泽。此时，民国混战已经开始，各路军阀在内地疯狂厮杀，无暇顾及内蒙。德王于是通过芳泽，与溥仪会面。两个人一个想恢复满洲国，一个想让内蒙独立，在北京两人一见如故，臭味相投。从此，德王走上了与日本人一起分裂祖国的道路。
