赖文光一进入胶东，敌人就迅速改变策略，企图把他们困在胶莱，以东的一个狭窄地区，并与外国资本主义侵略者勾结，共同镇压这支农民军。具体安排是，第一道防线位于运河运河防线原本是为了防止盟军从西线进攻东路，现在反过来阻挡盟军从攻向西路， 东路进攻第二道防线位于胶莱河。试图在胶莱河以东孤立盟军。两艘西方列强的军舰从上海驶出，在山东海岸巡逻，以阻止东路联军从海上获得联系和补给。还有一艘军舰在运河巡逻，帮助清军保卫运河。英和法的官兵也和清官一起保卫烟台。
1867年6月底，盟军进攻烟台，根据当时烟台，领事美国的报告，清政府"官员手无寸铁，胆战心惊"。同时，地方武装斗争"到处爆发，形成了强大的武装力量"。然而，外国侵略者介入，赖文光未能占领烟台
1867年8月19日，赖文光突然回到部队，向东行进，在莱州，附近集中兵力突破胶莱防线。然而，敌军坚守黄河，运河和六塘河，并在黄河，以南、运河以东、六塘河以北的地区包围了盟军。联军未能突破。11月19日，任化邦在赣， 江苏玉树被叛徒枪杀。12月24日，东路联军主力在寿光，被击败，第一任国王范汝增，去世。1868年1月2日，赖文光率领残部渡过六塘河，从清江、淮安到扬州。5日，他去瓦， 扬州，的窑堡被俘牺牲。
当东路联盟失败时，西路联盟在王曦梁张宗禹和幼沃王张禹爵的领导下继续战斗
西路联军抱着"向陕甘，前进，向公众返回"的想法，从许州， 河南向西走。他们避开驻扎在潼关，的敌人，绕过潼关， 过秦岭，以南的商州，直奔华阴。这时，陕西的回民军已经撤退到甘肃刘蓉，以东，陕西，总督把他的湘军驻扎在陕甘边境的陇州和邠州，以对付回民军。当他听到西路盟军已经到达华阴的消息时，他被迫向东撤退，以阻止西路盟军西进。回民军乘势东进，西路联军和回民军突然由东向西直捣渭水两侧的关中地区。
