雄踞中原的瓦岗军，才是隋末武装势力中真正的王者。瓦岗军占据中原腹地，麾下人才济济，兵强将勇，多次重创隋朝大军，先后击败张须陀等隋朝名将。在隋末乱世、群雄割据的局面中，瓦岗军一家就几乎吸引了隋朝的全部兵力，被隋炀帝视为心腹大患。瓦岗军之所以如此威风，与一个人密不可分。瓦岗军最初起事之时，也是个兵微将寡的草台班子，这个人到来之后，瓦岗军才日渐强大，成为威震四海的劲旅。
这个人就是李密。李密，原来出身隋朝的官宦世家，但他毫无世家子弟惯有的贪图享乐、不务正业之举，而是自幼勤勉好学，胸怀大志，满腹韬略。他最初还在隋炀帝身边担任宫廷侍卫，可惜的是隋炀帝有眼无珠，错过了这样一个盖世英才。隋炀帝不但没有重用李密，反而把他赶出皇宫。理由十分滑稽可笑，《新唐书》记载，隋炀帝看见李密"顾盼不常"，看着不顺眼，结果原本在隋朝一方的李密，就这样被隋炀帝赶走。
李密失业之后，曾经避世隐居一段时间。但眼看隋朝天下分崩离析，正是英雄用武之时，于是就走出山林，投奔到隋朝大将杨玄感麾下，跟着杨玄感一起造反。可惜李密时乖命蹇，杨玄感同样是个扶不起的刘阿斗，既无能力也无肚量，李密在他手下不受重用，郁郁不得志。杨玄感兵败后，李密再度流落江湖，最终风云际会，来到瓦岗军中。
