不久，宋太祖给南唐主李煜下了一道诏书，要李煜去汴京朝拜天子。明眼人都能看出来，这只不过是宋太祖设的一个局，目的就是想看李煜是否真的听话，以便于自己找借口发兵。李煜看到诏书后又犯难了，去汴京吧，怕自己自投罗网，白白送死；不去吧又违抗圣灵。实在没办法了，李煜就派使者去汴京，对宋太祖谎称自己有病，等病情好转再去朝拜。开始宋太祖对李煜不来汴京暗暗高兴，以为终于有一个讨伐南唐的理由了，不料李煜为自己的不来找了一个借口，宋太祖的计划泡汤了。
机会终于来了，这次是李煜的皇后去世。李煜的皇后周氏和李煜情投意合，两人都能写会画，擅长歌舞。当初李煜就是欣赏周氏的艺术才华才册封她做皇后。在一个冬日，刚下完大雪，李煜雅兴大发，邀请周后一起赏雪。两人喝酒喝的正起兴，周后突然邀请李煜跳舞，李煜提出一个条件，如果周后能够写出一首曲子来描绘现在的景色，李煜便答应和她一起跳舞，周后听后立马铺纸命笔，一边唱，一边写，几乎是一气呵成。李煜看了便欣然与周后共舞。李煜和周后两个人恩恩爱爱，整天沉迷于艺术之中。周后有个妹妹，姿色比周后还要好。李煜早有一箭双雕之心，想册封小姨子为妃子就是怕周后不答应，所以李煜迟迟没有动手。天有不测风云，周后年纪轻轻竟然染上重病去世。周后去世后，李煜万分悲痛，随后，他就把对周后的爱都转移到小姨子身上。李煜想等办完周后的丧事就册封小姨子为皇后，不料这个消息传到宋太祖耳朵里。宋太祖知道李煜是个情种，为了爱情可以放弃一切，宋太祖抓住这个机会，又向李煜实施了一个计谋。
宋太祖写了一份诏书，让使臣快马加鞭的送去南唐。李煜拿到诏书后，大为震惊，原来太祖得知李煜的皇后去世，想把自己的侄女许配给李煜为继后。李煜想到与小姨子刚刚才发过的誓言，想到与小姨子恩爱的瞬间，又看了看·手上的诏书，心里下定决心无论如何也不能割舍和小姨子的恩爱，更不能接受一个没有一点感情基础的女人。一向对大宋很温顺的李煜这次竟然拒绝了宋太祖。其实宋太祖是了解李煜的，他知道李煜肯定不会答应这门婚事，因此才故意让使者去南唐，李煜果然中计。
随后宋太祖以违抗圣意为由对南唐进行讨伐。在宋朝大军压境下，李煜和他的小姨子仍然沉迷于艺术和爱情中无法自拔。直到宋军兵临城下，李煜看江山实在难保，为了保全性命，才带着小姨子和大臣向宋朝投降。
