徐寿辉是个耿直的将领，明玉珍归降后，他封明玉珍为元帅，两人果真同享富贵。同年，明玉珍率兵与元朝将领相抗衡，在战场上被射伤了右眼，导致右眼失明，所以后来被人们称为"明眼子"。
1360年，徐寿辉被陈友谅谋杀，之后陈友谅取代徐寿辉称帝，但是明玉珍不服陈友谅的管制，于是带着部下离开，于1362年在重庆建立了大夏国。大夏国建立之后，明玉珍并没有想着与朱元璋或者陈友谅等多方势力一较高下，而是只希望守住自己的一方天地。
当时朱元璋已经雄霸一方，明玉珍担心朱元璋对大夏国下手，特意派出使者孙养浩向朱元璋求和，表示自己向往和平。1366年，明玉珍因病去世，他临终前一直叮嘱儿子明升和朝官们不要轻易进攻中原，保得一方太平才是最重要的。
明玉珍的儿子明升登基的时候才是一个10岁的孩子，压根没有学过怎么治理国家大事，所以只得由其母后彭氏垂帘听政，但彭氏也是一个后宫女子，对朝堂之事所知不多。于是朝中大臣趁此机会夺权，架空少主、自相残杀，大夏稍有能力的人，也在这场争斗中所剩无几了。
