诸葛亮出生于琅琊世家，小时候因为家乡遭到黄巾贼肆虐，诸葛亮一家人本想搬迁到江东居住，后来因为叔父诸葛玄被南阳太守招募，于是跟随诸葛玄搬迁到南阳。因为家族重视教育，诸葛亮长大后被送到水镜先生门下学习。诸葛亮很聪慧，几年时间就学到了水镜先生的本领，而且还可以举一反三，对天下大势也有自己的看法，从此声名远播。
刘备通过水镜先生和徐庶的口中知晓诸葛亮，三顾茅庐后终于以诚意打动诸葛亮，成功招募诸葛亮为军师。在此之前刘备虽然名气在外，但实际上却是一个光杆司令，手上仅有的1万兵马还是刘表给的，新野城的防御很差，随时都有可能被曹操或者其他诸侯攻破。
在诸葛亮眼里这些事都不是事，他客观为刘备分析天下大势，制定了攻取荆州、益州作为基地，从荆州北上、从汉中东进，双管齐下攻打曹操的方针。曹操南征时结盟东吴，赤壁之战后设计拿下荆州，从此引领集团走上正轨。当刘备死后诸葛亮接手蜀汉，先发展经济稳定民生，成功挽救濒临崩溃的蜀汉，开始对外扩张。
