现今湖北、陕西、四川三省交界的竹山、平利、安康、房县等地，三国时属于上庸、魏兴郡，这个地区背靠大巴山，面对汉水，是魏、蜀边界上一个形势险要的地带，为了争夺这个地区的控制权，魏、蜀两国进行了长期的军事斗争和情报斗争。
刘备进据益州的时候，这个地区为刘备所占领，镇守这个地区的是刘备信任的将军孟达和养子刘封。关羽在荆州吃紧的时候，曾派人要孟达、刘封前去援救，孟、刘没有发兵。荆州丢失以后，刘备对于孟、刘不去救援关羽很是不满，孟达感到情况不妙，再加上经常同刘封闹矛盾，就带上自己的部曲投降了曹魏。
孟达是一个有名望的人，魏国执政者曹丕听说孟达前来归顺，非常高兴。他一面给孟达封官赏爵，一面派徐晃等人率兵帮助孟达攻打刘封所据守的西城，从而占领了上述边界的整个地区在攻打西城的时候，孟达写信向刘封策反，他说："势力所加，亲可以变成仇，何况你和刘备并不是亲生骨肉，他刘备现在已经怀疑你了，你还是归降魏国吧！"刘封不肯听孟达的话，带领残兵返回成都，刘备对他丧师失地非常不满，就逼他自杀了。刘封死的时候，想起孟达要他归降魏国的话，说：我真后悔不听孟达的话。
