因关羽被杀负有救援不力责任的孟达，害怕刘备的报复和部将申氏昆仲将上庸献给曹魏；
夷陵战役中，刘宁、杜路投降东吴，倍受器重的黄权尽管有妻室在西川也选择投降曹魏；
刘备尸骨未寒，南中西川旧将雍恺、高定就勾结孟获叛乱；西蜀在面对北面强大的曹魏进攻的同时，还不得不抽调兵力来安定自己的后方，并有数名重要将领死于平叛；
后主刘禅与蜀中旧臣都乡侯刘琰的妻子胡氏有染，并且刘琰因为反映过激被刘禅斩首，于是贤人渐退，小人日进。
在汉中，阳安关的蒋舒在可以据守的情况下，出卖袍泽向钟会投降。乐城守将王含，汉城守将蒋斌投降，刘备辛辛苦苦夺取的汉中，就这样被钟会轻松地收复。
