平定南方：公元225年，诸葛亮"五月渡泸，深入不毛"，用了半年时间，到了秋天就降服孟获，平定四郡叛乱。著名的"七擒七纵"孟获，正史也有记载，见《汉晋春秋》和《资治通鉴》。平定南方后，诸葛亮"治戎讲武"，准备北伐。
一伐中原：公元228年，诸葛亮开始了第一次北伐。诸葛亮采用了声东击西的办法，并派赵云引一支军队作为疑军，把曹真的主力部队骗在了郿城，而自引军从祁山出。南安、天水、安定三郡投降，关中响震。但好景不长，张郃领五万精兵攻街亭，马谡"违亮节度"，安营失误，被张郃击败。诸葛亮全线辙退。走的时候，把西县1000多户的人带回汉中。
二伐中原：还是公元228年，冬，诸葛亮二伐中原，主要对手是陈仓守将郝昭。诸葛亮劝降不成后，用了各种手段强攻陈仓。但郝昭守城确实厉害，分别破了诸葛亮的云梯爬城、冲车撞城、井兰对射、地突偷袭四种方法。诸葛亮不分昼夜连攻二十余日，不能破城，只好退兵。魏将王双带兵追击，诸葛亮见这小子不知死活，就勒兵回战，把王双的军队全歼了。
三伐中原：公元229年春，诸葛亮命陈式攻武都、阴平，郭淮出来阻击。于是诸葛亮亲征，把郭淮吓跑了，诸葛亮夺了这两郡，完成目标，引兵回。
