由于关于不满刘备自封为汉中王这个事情，以至于二者之间有一点隔阂。后来在关羽北伐的时候，也没有和刘备完成很严密的对接。但是也成功地攻打了很多的城池。后来生擒了于禁斩了曹操的庞德，一时间蜀国的威名大震。而且曹操地区有一些小军阀组织，在关羽的鼓励之下开始发生内部叛乱，曹操的地盘流失的非常之快。好多城池望风投降于关羽，关羽也顺势捞到了很多的地区。此时蜀国的面积达到了空前之大，也就是有17个郡。但是这种情况并没有持续多久。后来孙权就派吕蒙去攻占了荆州，刘备的后方守将看到孙权的军队来势凶猛，纷纷出城投降。等到关羽知道的时候，自己的老家已经基本上快被孙权拿下了，所以就回兵救援。但是没想到路上却被孙权的人给杀死了。
从此之后蜀国军队短期内并没有什么大的军事行动，因为他们也不敢替关羽报仇。因为如果自己现在把兵力开始调往自己的东边与孙权对抗的话，那么曹操的军队很可能再去偷袭汉中。那么自己耗费了这么长时间，挑战下的地方还没有完成大面积的移民，如果这个时候再丢失损失还是非常大的。而且现在刚刚失去了关羽这样一员大将，并且荆州等地也失去了。所以自己不得不先管理好自己的统治地区。而且在关羽死了之后，曾经关于管辖的地区的很多人也开始陆陆续续的向孙权投降，他只能一方面派少量的军队与孙权对峙，另外一方面开始通过外交手段尽量让两家达到和平状态。
后来准备了一年之久之后，刘备也没有听从诸葛亮等人的建议，决定率兵讨伐东吴。结果遇到了他人生最大的惨败。孙权的将领使用了诱敌深入的政策，并且把刘备的军队逼到一个狭长的地带。而刘备只是一直被胜利冲昏了头脑，所以就没有考虑太多，毕竟一直都是胜利的状态。吴国的大将陆逊感觉差不多的时候，就是晚上找到一个合适的时机，火烧了刘备的大军。因为当时夏天他们安营扎寨，都是一个挨着一个。和当年火烧了曹操的战船的效果差不多。所以这一场战争之后刘备大败，从此之后可能生活开始走向了下坡路。
而后来在曹丕逼迫汉献帝退位之后，自己登基称帝，刘备也在此时自称为皇帝。而他这个时候并非是地盘的最大的时期，反而整个蜀国的军事实力，还有土地一直处于被邻国蚕食状态。
