柔然。即蠕蠕，北魏太武帝拓跋焘"以其无知，状类于虫，故改其号为蠕蠕"。柔然是"东胡之苗裔"，其"先世源由，出于大魏"（见《魏书》），也是鲜卑的一个分支。在十六国后期，与北魏同时兴起，位置在北魏的北部，也就是现在蒙古高原一带。北燕曾与柔然联姻，国主冯跋将女儿乐浪公主嫁给柔然可汗勇斛律，这样柔然与北魏、北燕在北方一度成三角之势。柔然在军事上的对象主要是北魏，曾多次出击骚扰北魏边境，也多次被北魏打败。后来柔然"远遁漠北"，攻打高车，并"深入其地，遂并诸部"，实力大增后，回过头来仍与北魏为敌，让北魏很是头疼。到了太武帝拓跋焘时，柔然的威胁才彻底消除。拓跋焘亲讨柔然，柔然"怖威北窜，不敢复南"（见《魏书》）。
十六国时期，鲜卑部族中与慕容氏同时兴起的，还有段部和宇文部。段部居于辽西，一度称臣于晋室。晋末八王之乱，其首领段务目尘曾派兵支援东海王司马越，立有大功，被封为辽西公。后段部与慕容氏相争，被前燕所灭。宇文氏与慕容氏同样兴起于辽东，最后也被慕容氏打败。北魏末年，宇文部再次兴起，北魏大将宇文泰拥立孝文帝的孙子元宝炬，建立西魏政权，其子宇文觉废掉西魏末帝拓跋廓，建立北周政权。北周共建国二十五年，有过五位皇帝，公元577年，第三任帝王周武帝宇文邕在位时，一举灭掉高氏的北齐政权，一统北方。但仅过了四年，隋国公杨坚便篡周自立，建立了隋朝，结束了宇文氏的帝王生涯。
十六国之后兴起的，还有还有奚族和契丹。奚族又称库莫奚，"东部宇文之别也"，属于宇文部的一个分支。被慕容氏打败后，"窜匿松漠之间（今内蒙、辽宁、河北交界地）"，奚族当时文明程度较低，"民不洁净，而善射猎，好为寇钞"。北魏时，太武帝拓跋焘曾带兵亲自征讨，"获其四部落，马牛羊豕十余万"（见《魏书》）。南北朝之后，奚族曾依附于隋唐，最后被辽国打败，部众归于契丹。
契丹是鲜卑族中最后兴起的一个部落，其"在库莫奚东"，与库莫奚"异种同类"，最初也是个不起眼的小部落。慕容氏驱赶库莫奚，契丹也未幸免，与库莫奚"俱窜于松漠之间"（见《魏书》）。后来，又受到北魏和北齐的打击，继续向北逃窜，最后依附于高句丽。隋唐时，契丹部族有所发展，到唐末时迅速崛起，并于公元907年建立契丹国，后改称辽，曾称霸北方一时。（
（本篇完）
