吴国比较悲催，被蜀国和魏国夹着，没有多大的发展空间，陆上只能向今天的越南方向扩张，至于海上，随便你怎么折腾，毕竟当时大家都没制海权这一概念。魏国情况也好不到哪里去，北边是羌胡，鲜卑，不太好搞，虽然魏军经常揍的鲜卑满地找牙，但是也只能威慑鲜卑不向内地侵犯，毕竟要想控制茫茫大草原是不现实的，东边是高句丽。
后来孟获到成都任职（实际也是做了人质），南中各少数民族全面接受蜀汉的统治。但是当时云贵地区山多人少，诸葛亮长期执行少数民族怀柔政策，只需他们乖乖的，既不向他们征兵，也不向他们收税，并且还派霍峻率领一支军队在当地长期驻扎，这样一来，不但对蜀汉政权起不到什么资源帮助，而且还占用了一部分蜀汉本就不足的军力。
