虽然部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性，引发市场担忧。但平安基金认为，政策稳中趋松且流动性相对宽裕可能暂时提升市场对估值的容忍度，建议轻指数、重结构、偏成长，同时部分周期细分领域受供给侧逻辑支撑，市场可能呈现"成长为主，兼顾周期"特征。
"当前市场整体估值不算贵，但成长板块的高估值愈发明显，下半年的市场波动可能加大，即便是成长风格内部也会出现明显的轮动。"平安基金分析称，在基本面扩张、技术面支撑、政策面向好和交投活跃的共同作用下，后续市场有望震荡上行。
浦银安盛基金同样认为，A股延续的"重成长、关注行业景气度"的投资逻辑没有改变，后市以新能源车、光伏、医药等为代表的高景气成长赛道，或仍是主要布局方向。
从配置上来讲，华宝基金表示，金融板块中银行中报大概率会超预期，主要源于净息差的企稳回升，而头部券商目前估值处于历史低位，可以左侧布局财富管理业务占比较大的产品；周期品种中，有色和化工可以继续重点配置，除了受益于新能源爆发性需求的锂、钴、稀土、电解液等材料外，传统的铜铝、能化也会继续受益于周期品价格的上涨；科技板块中仍推荐高景气度估值合理的军工板块。此外随着下半年随着中低收入人群就业的不断向好，汽车、家电等可选消费品增速回升值得重视。
市场流动性合理充裕，近期还将出台相关开放措施
我国上半年经济经亮点突出，这主要体现在国内生产总值同比增长12.7%，在全球主要经济体中名列前茅。特别是出口继续达到创纪录的水平(同比增长28.1%)，中国与其他国家的联系愈发紧密，双循环格局正在加快形成。创新宏观调控、发展主体、推动减税降费、培育新动能、保障民生等方面的政策举措及成效明显。市场流动性合理充裕。
此外，对外开放的坚定决心没有改变。我国坚定不移贯彻"两个毫不动摇"，社会主义市场经济的发展方向不会改变，改革开放的大政方针不会改变。
从支持实体经济发展来看，证监会对企业选择上市地持开放态度，支持企业根据自身发展需要作出选择，支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展。我国资本市场对外开放的步伐不仅没有因疫情而放缓，反而进一步加快。近期还将出台相关开放措施。
资本市场全面深化改革的步伐不会停。随着科创板、创业板和新三板等重大改革陆续落地，以信息披露为核心的注册制理念目益深入人心，上市公司质量进一步提升，市场主体的归位尽责意识明显增强，优胜劣汰机制进一步健全，市场整体生态呈现积极向好变化。资本市场法治保障不断健全，新证券法、刑法修正案（十一)、《关于依法从严打击证券违法活动的意见》陆续出台，投资者保护体系不断完善，资本市场违法成本明显提升。
