九江城下受挫，惹不起林启荣，那就先打下游湖口吧，撤掉九江屏障再说。攻打湖口，主要攻击点就是位于九江、湖口之间的要塞梅家洲；只要拿下此处，九江与湖口之间的联系就被中断，到时就可以各个击破了。曾国藩算盘打得好，可石达开也不差，他早料想曾氏会来这么一招，于是将罗大纲调到梅家洲，准备抵挡湘军进犯。罗大纲，何许人为？水战、陆战皆精通，是太平军前期绝对先锋，军事水平与石达开同处一层次。罗大纲一到梅家洲，立刻修筑三道防御工事，防守之严密超过田家镇防线。梅家洲之战斗，最精彩的莫过于1月29日对决。此次交战，湘军水陆并进，三路进攻，胡林翼、塔齐布、罗泽南、李续宾、李孟群等均率兵冲杀。罗大纲则凭借高垒、深沟、栅栏，水陆协防，炮火还击；夜间则不间断的骚扰，搞得湘军疲惫不堪，军心躁动。
湖口、梅家洲打了半个月，丝毫不见进展，曾国藩着急了。为啥呢？湘军劳师远征，饷银、粮食、弹药等补给出现困难，江西巡抚陈启迈见湘军没啥战绩，自然会想办法拖欠饷银，而曾国藩手中没实权，能咋办。为了支撑战局，曾国藩必须先打通饷道，以取得广东、湖南等地运送而来的饷银，还要设法弄到鄱阳湖附近之粮食。为此，曾国藩下令陆师继续围困九江、梅家洲，水师则强攻湖口，试图打通内湖与长江之联系。湘军水师战船几乎都是军用标准，实力自然是碾压以民船为基础的太平军"水营"。所以，鄱阳湖入口处被突破，萧捷三率200余艘战舰冲入内湖，猎杀太平军停放在此处之船只。萧捷三突入内湖，停泊在长江的大型战船没了保护，这是歼敌之良机。为此，石达开下令封锁湖口，将湘军水师隔离在内湖与长江，准备将其一一干掉。
萧捷三孤军深入，曾国藩可是急坏了，可有啥办法呢？湖口对岸的石钟山，火炮林立，萧捷三注定冲不出来了。这千载难逢之战机岂能有失，石达开决定进行战略反攻，干掉长江水师与湘军陆军。2月1日晚，罗大纲率水师出战，火攻湘军大型水师战舰"快蟹"、"长龙"，焚毁10余艘，曾国藩被迫撤到九江。小有斩获之后，罗大纲再接再厉，于11日晚再次触动分队夜袭湘军水师，焚毁大型战舰40余艘，而后亲率"水营"主力冲杀。此时，曾国藩正在船上办公，见到罗大纲杀来，只好放弃座舰，连同朝廷公文一起"送"给太平军，自己则仓皇逃往罗泽南大营，免于一死。接着，曾国藩又想在除夕之夜偷袭小池口，给自己找回点尊严，结果被林启荣打埋伏，被杀2000余人，悍将塔齐布只身逃回大营，再次遭遇惨败。
