本期的三国战争故事见于《三国演义》第三十一回，发生在汝南之战期间，相关人物分别为曹操、许褚、高览、刘备、张飞和赵云。故事的大意是这样的：
仓亭之战结束后，曹操得知刘备联合刘辟、龚都等人在汝南一带集结数万之众，企图趁自己与袁绍交战期间偷袭许昌，于是便率领大军前来征讨。此时刘备正带着关羽、张飞和赵云等人向许昌进发，双方随即在穰山地面展开交锋。
在两军的首次较量中，赵云与许褚大战三十个回合不分胜负。关羽和张飞率部突然杀出，令曹操措手不及，曹军大败而去。等到了次日，赵云率部搦战，曹操却避而不战。在此后的十余天内，曹军一直固守营寨，不与刘备交战，此举令刘备非常疑惑。
