本期的三国战争故事见于《三国演义》第三十五至三十六回，发生在第一次新野之战期间，相关人物分别为曹仁、李典、刘备、徐庶、关羽、张飞和赵云。故事的大意是这样的：
曹操夺取冀州后，率部回到许昌，并有了夺取荆州之意。于是，他派遣曹仁、李典等将领屯兵樊城。曹仁根据部将吕旷、吕翔提供的消息得知刘备在新野招兵买马，立即命吕旷和吕翔二人率部五千向新野发动进攻。
得知曹军来犯，刚刚加入刘备集团不久、化名单福的谋士徐庶立即布置关羽、张飞和赵云出兵迎战。在双方的较量中，赵云斩杀吕旷，张飞刺死吕翔，曹仁发动的进攻以失败告终。
