诸葛亮居山间而知天下事，自比乐毅，管仲，上知天文，下知地理。未出矛庐，就当下形势向刘备提出初期三分天下的构想。刘备深为叹服，拜请出山。诸葛亮舌战群儒，草船借箭，借东风火烧赤壁，气死周瑜，定计捉张任，智取汉中……刘备得智近乎妖的诸葛亮，在众多将士辅佐下，终于建立蜀汉帝国。
帝位初临，关羽在荆州被孙权擒杀，荆州丢失，二弟被害，岂能独活！仁德人设不能崩塌呀，遂不顾诸葛亮等群臣劝阻，怀夺荆州之心，以报仇之义，挟怒兴师，御驾亲征讨伐孙权，兵败只身退回白帝城，心情郁郁，病危在床，急召丞相诸葛亮，尚书令李严等，星夜赶至永安宫，听受遗命。
白帝托孤
