话说东汉末年，朝廷昏庸，民不聊生，因此惹来以张角为首的黄巾起义，自此后三国乱世开始浮现。
虽黄巾军声势浩大，成员人数众多，但最终不是众朝廷诸侯之对手，从引爆到消弭不过一年光景，此后四分五裂，除少数几支力量外，其他人等再不成气候。待到董卓入主朝廷，群雄割据之时，仍有黄巾余部时常出没，扰乱敌方。其中以冀州黑山张燕为首的黄巾余部最为强大，人称"黑山贼"。
黑山贼壮大鼎盛之时，号称有部众百万，其影响范围横跨五郡，成为朝廷心头大患。除了不时讨伐之外，还许以好处，令其招安。最终张燕还是接受了朝廷招安，获封"平难中郎将"，其实力足以与袁绍、孙坚这些诸侯们分庭抗礼。
然而，除了张燕为首的黑山贼之外，还有另外一支打着黄巾军旗号的地方势力不容小觑。这支势力出没于河北西河郡白波谷之间，故称之为"白波贼"。
