本期的三国战争故事见于《三国演义》第十九回，发生在曹操歼灭吕布集团期间，相关人物分别为曹操、吕布、陈宫、陈登。故事的大意是这样的：
曹操亲率大军进入徐州，在萧关击败泰山贼寇孙观、吴敦等人。吕布闻讯后，命陈珪镇守徐州，自己与陈登一起驰援小沛。谁知陈登早已投身曹操阵营，在交战期间制造混乱，令吕布与陈宫自相残杀。吕布不得不逃回徐州。
不料，等吕布来到徐州城下时，陈珪紧闭城门，乱箭射下。吕布只得听从陈宫的建议，转而撤往小沛。哪知道此时小沛已被曹军将领曹仁占领。此时，关羽、张飞及曹操率部杀到，吕布寡不敌众，慌忙逃往下邳。
