宇文觉为了增强实力，在自家的皇家花园召集大批武士秘密练习武艺，但为求保险，宇文觉又不断四处拉拢大臣，结果一不小心就被人告发了。宇文护知晓后，一开始并没当一回事。于他而言，宇文觉年龄小，不成气候，因此也没有惩罚他。可随时间推移，宇文觉的小动作越来越大，令宇文护越发收不紧，两人矛盾更是激化。宇文护怒不可遏，：我把你扶上位，你竟然还敢不听我的话？
一气之下，宇文护把宇文觉给废了，后将其杀害，拥护宇文泰的大儿子宇文毓即天王位。然而，宇文毓并无政治之才，也无称王之威，改称皇帝。他表面文弱，实则倔强，不肯听从宇文护的安排。对于宇文毓，宇文护其实有点惧怕他。宇文毓和宇文觉不同，宇文毓此人不好控制，心思多，藏得深，让宇文护很不放心。两人矛盾激化后，宇文护再次发火。不久，宇文护在宇文毓饭中下毒，活活毒死了他。。
宇文护接着找继承人即位，后发现了宇文邕，乃宇文泰的第四个孩子。于宇文护而言，想要称王，必须服从他的安排，若是亲手扶持继承人，对方却不愿服从于他，那不异于搬起石头砸自己的脚吗？宇文护见宇文邕乖巧听话，于是拥他上位。岂知，宇文邕表面不懂事，实则隐忍，一直在寻找一个合适的机会，干掉宇文护，获得执政自由。
多年来，宇文邕不敢泄露心中不满，在日常极力讨好宇文护，任其专权，并通过行动表面他对宇文护的忠诚，但背地里，他韬光养晦，积聚力量，终于在一次详密的策划中，成功把宇文护诛杀了。
宇文护杀了三个皇帝，也立了三个皇帝，没想到皇帝一个比一个牛，牛到最后自己掌控不住，反被第三个皇帝杀了。
