吕布假节，位比三公，这地位是非常高了，又被封为温侯，名噪一时。
然而，吕布的风光日子没过几天，凳子还没坐稳，很快被董卓旧部李傕、郭汜等人率军击败，吕布逃走，无奈去依附袁绍，又被袁绍猜忌，后又去依附张杨。
兴平元年（194年），吕布趁曹操攻打徐州陶谦时，被陈宫等人迎接，进入兖州，占据濮阳，与曹操叫板，吕布和曹操血战两年，曾多次击败曹操，但最终吕布还是被曹操击败，转而去依附在徐州的刘备。吕布后又趁刘备与袁术作战时，趁张飞醉酒误事，带兵袭取了徐州。
在这期间，袁术派大将纪灵带兵讨伐刘备，吕布为了帮助刘备，采用"辕门射戟"的办法，化解了刘备与纪灵的争斗，这实际上是暗中向着刘备。
