旭烈兀带领蒙古大军使用回回炮和铁火炮重创了木剌夷依山而建的城堡，最后迫使木剌夷投降，征服了整个大波斯地区。
（波斯人笔下的旭烈兀）
紧接着旭烈兀发函要求阿拉伯帝国第36代哈里发穆斯台绥木臣服蒙古，但遭到穆斯台绥木的拒绝，旭烈兀于是领兵15万攻打巴格达。
蒙古大军在抵达巴格达附近后，分兵三路全歼城外的7万阿拉伯军队，进而对巴格达城进行全面进攻。
面对蒙古人铺天盖地的投石车攻击，阿拉伯帝国守军心理防线彻底崩溃，在坚持抵抗十天之后，穆斯台绥木向旭烈兀投降，蒙古军随即展开屠城行动，整个皇宫和城市被焚毁，百万人遇难，穆斯台绥木也被纵马踩死。
