强盛之后的吐蕃，同样开始了对外扩张的道路，在西边，它们的军队染指了中亚地区，与同样处于巅峰阶段的黑衣大食打得难分难解。阿拉伯人的史书上，提到吐蕃时，语气都是酸溜溜的，可见他们没少吃吐蕃骑兵的苦头。
当然了，吐蕃人的野心不止于此。在他们的南面，是湿热的南亚次大陆，这里曾诞生了辉煌的古文明，此时却是一盘散沙。吐蕃人两次出征天竺，打得对方溃不成军，于是在恒河边立了根铁柱表示"到此一游"，潇洒地撤军。不是他们大度，而是当地的气候实在不适合生存，要不然，以他们当时的实力，征服整个天竺是完全可能的。
在西进和南征过程中，吐蕃还积极地向东扩张，他们的势头非常迅猛，以至于不久后就与唐王朝狭路相逢。这两个当时东亚最强的势力，在638年进行了初次交锋，拉开了两个王朝两百多年对抗的序幕。虽然此战中吐蕃被击退，但是唐朝也送出了文成公主进行安抚。有雄才伟略的李世民掌舵，唐王朝也不得不让步，足见吐蕃已经颇具威胁。
唐太宗时期，吐蕃还比较安分，两国维持了近三十年的稳定局面。可是等到唐高宗与武则天当政后，唐蕃之间的大战多次爆发，这段时间内，吐蕃一代军神论钦陵取得了对唐军对战不败的神话，数十万唐朝将士葬送在他手上。可是唐朝并非浪得虚名，在吐蕃如此强横的时候，它依旧凭借雄厚的国力，不时予以回击，在与吐蕃的战争中，涌现了娄师德、黑齿常之、高仙芝等名将，他们也让不可一世的吐蕃吃尽了苦头。特别是唐玄宗开创盛世后，唐朝国力达到鼎盛，吐蕃根本就占不到什么便宜。
