公元234年，对于蜀汉有着特殊的意义，五丈原上的两个老人，看似平和的切磋，却决定着未来数十年的天下大势。守卫北原的魏将郭淮，多次打退蜀军进攻，使得司马懿不住窃喜；北水之畔，蜀军弓弩手击退魏军，也使得诸葛亮不住点头；有来有回的交锋间，诸葛亮终究先沉不住气了，他知道自己命不久矣了，不死心的他做出了最后的尝试--女装。当诸葛亮的女装，使得曹魏众将怒火冲天时，司马懿却笑了：孔明做事多，吃饭少，我倒想看看他还能活多久！
最懂诸葛亮的人，莫过于司马懿，这是曹魏的幸运，也是蜀汉的悲哀。猜到诸葛亮重病缠身后，司马懿多次亲自统军进攻，斩首蜀军500人，迫降蜀军600人，抢走牲口千余头。弥留之际的诸葛亮意识到:必须要交代后事了。其一，司马懿笑着接受女装那一刻，就摆明要耗死自己了；其二，自己病倒后，司马懿亲自袭击后方，魏延、姜维、王平等人虽说不错，可还是差了一线，终究难以力敌；其三，军中文官之首杨仪，和武将之首魏延不和，更可能送给司马懿灭国之机。
杨仪、魏延竖牧小人也，虽尝有鸣吠之益于时务，然既已任之，势不得轻。若一朝无诸葛亮，必为祸乱矣。 --孙权
孙权打仗不行，但看人却有一套：杨仪、魏延都是有才华的人，诸葛亮用他们对当下有好处，但同样后患无穷；这两个人同样持才傲物，资历颇深，诸葛亮一死，蜀汉必定发生内乱。司马懿同样清楚这一点，诸葛亮死后，他率领魏军主力穷追不舍。只要一战歼灭，蜀军北伐主力，蜀国也就完了。但诸葛亮临终前，留下的最后一计，彻底折服了司马懿。
