唐太宗大怒，立即派出五万兵马迎战，这一场战役就是松州之战。今此一战后，土蕃和大唐都意识到了对手的强悍，转而求和，因此就有了后来文成公主与松赞干部和亲的故事，这也使大唐与吐蕃保持了一段时间的和平。后来在唐玄宗时代，大唐又有了一个强劲的对手--回纥，回纥曾经属于突厥一族，而大唐为了稳定突厥一族，提拔了回纥的首领骨力裴罗，还允许他们迁徙到更加富饶的区域。
然而，回纥却并不是真心归顺大唐，在唐肃宗时期，当时大唐最为强悍的朔方军在一次战役中险些落败，这让唐肃宗心生担忧，于是向回纥求援，然而，狡猾的回族人在大唐的地位越来越高，他们也变得越来越傲慢，甚至想和大唐的皇帝平起平坐，两国的关系越来越复杂。
然而后来，吐蕃的入侵切断了唐朝与西域的联系，勉强打破了僵局。而此时回纥部落内部发生了变动，大唐趁机夺回了主权，此时回纥害怕大唐与吐蕃结盟，只好对大唐俯首称臣。除了土蕃与回纥，还有一个令人头疼的少数民族--南诏，南诏起源于隋末唐初，由六个小国合并而成。
当时唐玄宗还曾封南诏国国王皮逻阁为云南王，并给予他丰厚的待遇，可没想到，日渐强大的南诏国竟然会忘恩负义，投靠了土蕃。是可忍孰不可忍，南诏国的背叛激起了大唐的怒火，于是在公元779年，大唐出征讨伐吐蕃南诏联军，使吐蕃和南诏之间的联合土崩瓦解。后在唐德宗时期，大唐又招降南诏，使其与之共同对抗吐蕃。
