建安二十二年，刘备发动汉中之战，战争持续了两年之久。此时的刘备也不再是当初那个织席贩履之辈，而是能与曹操一决雌雄的荆州牧。在刘备的强烈攻势下，曹操撤退，刘备占领了整个汉中，并称汉中王。
刘备夺取汉中后，已经成为三分天下的诸侯之一，此时刘备的实力已经是魏蜀吴中较为强盛的一个.刘备阵容强大，文有诸葛亮，法证等人，武有关张赵马黄。这个时期的刘备堪称巅峰，让曹魏和东吴为之忌惮。
在蜀汉政权固若金汤的时候，魏延脱颖而出，成为汉中太守。在此之前，魏延曾跟随刘备入蜀作战，后来又北上抵御张鲁，驻守在葭萌关。建安十七年，魏延与黄忠共同平定广汉郡，多次立下战功,建安十九年，魏延追随刘备占领成都,魏延对于刘备而言，是一个值得信赖的将领。
反之，姜维接任汉中太守时，蜀汉政权面临着极大的内部矛盾。当时，刘备，诸葛亮，五虎上将等众多蜀汉元老级骨干已经纷纷离世，此时蜀国内部已经出现宦官当权的情况。
