第二：用间。既然蜀汉要北伐，那就得提早做好各种军事准备，除了征兵、制造兵甲之外，就是派遣间谍去打探陇西各地的消息，以便日后出兵。古代用间是很正常和必要的一件事，像孙权一样，在夺取荆州之前也派了一大批间谍入荆，策反了荆南四郡的太守，还包括荆州守将傅士仁等，抄了关羽后路。
自从夏侯渊平定宋建和马超之乱后，陇西一带还算安定，可曹操连续两次强迁汉中居民到长安和三辅地区，汉中战败后曹操派张既迁了五万氐人去扶风、天水一带居住，以防被刘备利用。以当时曹操的情况来看，这次迁移是比较急，不可能会好声好气，而且以曹操以前迁移占领地百姓的态度来看，这些被迁走的百姓还是心不甘、情不愿的。所以魏延在汉中派出的间谍自然也起了不小的作用，要不然的话诸葛亮一出陇西，也就不会三郡皆反了。
南安、天水、安定三郡叛魏应亮，关中响震。
