东汉末年，时局动荡，先是董卓乱政，引发的一系列诸侯讨伐战，紧接着就是各路诸侯纷纷割据混战，初步形成了魏蜀吴三国鼎立的局面，再后来就是三国分治，连年战乱。按理说这个时候应该是外族入侵的最佳时期，趁火打劫，攻其不备，然而在整个三国时期，并没有外族入侵的记录，这在整个中国历史上都是很少见的。
纵观中国历史，从秦朝开始，北方外族便不断向南入侵，秦始皇曾派蒙恬率军三十万抗击匈奴，并建立了万里长城。西汉初期，汉匈战争不断进行，前后历经130余年；东汉时期，匈奴内斗分裂为南北匈奴，北匈奴被东汉所灭，南匈奴则归附汉朝，除了匈奴之外，其它外族如乌桓、鲜卑、羌族、蛮族等都在不断争斗。
两晋期间，"五胡乱华"更是汉民族的一场灾难，之后隋唐先后建立，而突厥又成为了边境大害，李世民登基之初甚至被突厥大军攻至渭水河畔，直逼长安城。
而到宋的时候，虽然科技文化繁荣，奈何军事孱弱，周边外族形成巨大威胁，辽、金、西夏轮流把宋虐了一遍，最终南宋被蒙古所灭，崖山海战十万军民跳海殉国。
