后秦在河西经营的热火朝天的时候后秦东边和北边却连连受到了北魏的攻击，北魏是拓拔鲜卑建立的国家，在打败强大的后燕后北魏的势力开始挺进中原。
此时的北魏和后秦是邻居，这两个国家看谁都不顺眼，早在姚苌在位的时候后秦收纳反叛拓跋鲜卑的没弈干部落，而与北魏结怨。姚兴即位后，又重用逃亡到没弈干处的赫连勃勃，更激怒了北魏拓跋珪。后来拓跋珪派贺狄干向后秦献马一千匹并请结婚姻，不过其时拓跋珪已立慕容氏为皇后，因此姚兴拒绝了婚姻要求并扣留贺狄干，这下更是激怒了拓跋珪，双方的形势闹得很紧张，拓跋珪更是不能忍于是决定出兵给后秦一点颜色看看。
401年1月，北魏军攻后秦属黜弗、素古延等诸部，2月，北魏军再次攻打后秦，后秦这方面很是恼怒商量着攻打北魏的计划。402年1月北魏又以五万大军攻陷高平，没弈干与赫连勃勃南逃上邽。同时，北魏的平阳太守又发兵侵入河东，从东部威胁后秦，数路魏军一齐攻击后秦。后秦举国震动，长安城内人心惶惶。
后秦姚兴这方面当热不能忍都被你北魏欺负到头上了，姚兴不甘示弱，决定回击北魏。402年5月，姚兴以大将姚平、狄伯支为前锋，带兵四万进攻北魏的并州。姚兴自己亲率四万七千人的后继部队，担任支援。7越，姚平等人拿下了并州的要塞乾壁。
