就在这时，诸葛亮在渭河以南的方向发现了一处特殊的地形，此地正是上方谷，地处两山之间，地势低洼且入口狭窄，一次只能通过一人一马，其中却能容纳一千多人，整体看上去就像个葫芦。
诸葛亮见此顿时大喜，已然想出一条妙计，他让魏延前去攻打司马懿，但此仗只许拜不许胜，而且还给他规划好了逃跑的路线，而原本谨慎的司马懿竟然中计了，当他追到上方谷的时，山上突然出现无数蜀军，扔下木头石块堵住谷口，又以火把点燃早已准备好的干柴，整个上方谷中立马变成一片火海，硝烟弥漫，惨叫声不绝于耳。
司马懿心知逃不出去，与两个儿子抱头痛哭，但就在此时，天空突然乌云大作，下起了瓢泼大雨，司马懿喜上眉梢，阻止残兵竟然突出了重围，保得一命。
