准备制造新武器，也就是后来的木牛流马，诸葛亮用木牛流马运粮草非常的成功，却被司马懿给察觉了，司马懿于是率兵截住木牛流马，却不会使用，反而又坑了自己一大波粮草，后来，司马懿恼羞成怒，主动出战。
诸葛亮派魏延迎战，魏延诈败，采取诱敌深入，司马懿果然中计，对魏延紧追不舍，进入了上方谷，上方谷地形狭窄，只能留住少数的士兵，司马懿三父子进退不得，早已进入诸葛亮为他们设计好的伏击圈，突然上方谷上方射入火箭，立刻大火冲天。
眼看司马懿三父子快要被火烧死，这时天降大雨，救了司马懿父子一命。而上方谷的诸葛亮长叹："谋事在人，成事在天。不可强也！苍天助曹不助汉''之后气的昏倒在地。
