从到忽必烈征服了中国，成为了元朝开国，他试图征服占婆，但没能制服大月和日本。忽必烈汗失去了四分之三的帝国，但留给他的四分之一仍然是广阔的：哈拉和林在他的腹地，高原在北部和西部，从西夏、金朝、高丽和北宋的土地属于他。
长江流域的肥沃土地和长江以南的地区尚未被征服。宋朝剩下的南方土地由宋度宗统治。面对蒙古人的无情入侵，朝廷很少有人能掌控；宋度宗没有这样的能力。他开始沉溺于奢侈，纸醉金迷，不去想到来的世界末日。
五年来，蒙古大军一直围困着襄阳和樊城，位于长江中游南北两岸，是进军南方的大门。在入侵初期，宋朝设法依靠长江供应两城。随着时间的推移，蒙古加强了封锁，宋朝的补给船每次都遭受巨大损失。
是一支来自西方的围攻队，他们是忽必烈和阿八哈的侄子，被派去善用忽必烈。在摩苏尔的阿拉丁（Alaal-DinofMosul）的领导下，他们给忽必烈带来了一种新武器：用带有配重技术的回程枪代替人造弹射器。回击炮可以击碎樊城墙壁上异常大的岩石，然后墙壁开始坍塌。
