当时实力最为强大的曹魏政权面对的也是民风尤其彪悍的北方各族，其中就有"捣乱届祖师爷"--匈奴。匈奴从古老的西周时期就时常南下作乱，三国时期也不例外。
后曹操派遣了多名大将，逐步瓦解了匈奴的势力。曹魏面临的另一个外族势力，是在东汉末年强大起来就对中原骚扰不断的乌桓一族。
其实在被曹魏军队反击之前，早有先前驻守北边的将领公孙瓒在多次抗击乌桓的对战中均大获全胜，削弱了其作战能力。但几年后乌桓族不服输再次向中原发起挑衅。最终，曹操派出曹彰、田誉等大将一举击破乌桓，斩杀其首领，乌桓大军溃败，政权瓦解。
蜀国地处西南，因此多受西方羌族和南边异族（也称"西南夷"）的侵犯骚扰。为抵御外族，蜀汉政权组织了多次抗击南蛮的战斗，诸葛亮"七擒孟获"便是其中经常为人津津乐道的一次战役。
