朱元璋多疑，连批改奏折用的墨水，都让他一人独用。他怕别人抢他的皇位，也杀了之前一起出生入死的许多大臣。他甚至连自己的亲生儿子也不相信，这可能是带有偏见的。他很喜欢太子朱标，但是太子因病身亡后就把希望寄托于其儿子，朱允炆。
朱允炆的性格是比较懦弱的，在军中也没有威信。儿子朱棣则相反，从小就有惊人的智慧。在朱棣出生的那天晚上，朱元璋梦见自己被一个仙人缠着，向他索要皇位。他吓得马上就醒了，然后朱棣就降生了。由此朱元璋也很忌惮他，刚出生就把他送出宫去生养。没想到他还是比较顽强的生存了下来，而且才识武力各方面都优秀。
朱元璋有次和大臣们在议论政事，这里面也有朱棣。朱元璋表达的意思是国家现在已经趋于稳定，没有任何后顾之忧了，正往强大的方向走。其他的大臣们就说，皇帝说的有道理。但是朱棣却发表了自己的意见，还举出了大明可能发生的内忧外患。官员们也纷纷符合，说所言极是。朱元璋却没有发话，亲手剥了橘子给他吃，朱棣感到非常的不解。
