1674年，号称勇冠三军，外号马鹞子的汉军正白旗将领，王辅臣在陕甘宣布反清，一举造成清军在陕甘的大溃败。而在南方，尙之信宣布带领10万军队投降吴三桂，参加反叛，与郑经的军队一起进攻清军。
就在1675年，在得知在北京的所有八旗军都已经南下平息三藩之乱，守城的都是小孩以后，察哈尔蒙古首领布尔尼宣布反清。吴应麟7万大军据守岳州，牵制住了大量清军。
至此，三藩大军已经70万以上，并且夺取和半夺取的地方包括，两广，福建，云南，江西，浙江，安徽，陕西，甘肃，四川，内蒙，湖南等等省份。清军可以互相联系的地方，就只剩下了东北，华北平原和江苏等省，感觉时间又回到了1645年，清军刚刚入关第1年的时候。
但是从1676年开始，清军开始稳定战局，并且开始了第2次征服关内战争和蒙古战争。在这个时候，康熙下令，所有土默特，扎鲁特，喀喇沁，科尔沁，巴林所有蒙古部落集体动员参战。
