早在1205年，铁木真与乃蛮族太子屈出律时途径西夏。当时，蒙古士兵深入河西走廊，劫掠瓜、沙诸州，无人能挡。
以至于铁木真他们走后，西夏举国欢庆，甚至还把都城兴庆府改名为中兴府（今西夏银川），寓意大难不死，必将中兴。
可是，改名并未给西夏人带来好运。成吉思汗清楚地意识到西夏是块任由宰割的肥肉。
1209年春，蒙古军由黑水城（今内蒙古古额济纳旗）北的兀剌海关口入侵西夏。
夏襄宗李安全派遣儿子李承祯率领5万人抵抗蒙古大军，结果在河西走廊北端的入口处，西夏5万人马全军覆没，李承祯不知去向。此战之后，西夏右厢兵马损失殆尽，半壁江山失去军事力量。蒙古人高歌猛进兀剌海城沦陷，河西走廊只剩下克夷门（今西夏贺兰山三关口）这一个关隘。
